年9月29日,招商证券(香港)有限公司(“招证香港”,为招商证券国际有限公司之附属公司),作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力宝尊电商有限公司(“宝尊电商”或“公司”,股份代号:.HK/BZUN.US)成功在香港联合交易所有限公司(“香港交易所”)主板二次上市。宝尊电商此次上市全球发售4,万新股,以每股82.90港元定价发行,集资总额约为33亿港元(假设不行使绿鞋)或38亿港元(假设绿鞋完全行使)。
招证香港在簿记阶段为公司取得了来自国际长线基金、对冲基金和中国基金的高质量订单,为项目成功发行奠定了坚实基础。宝尊电商是招证香港参与的第一个中概股香港二次上市项目,标志着招证香港进一步加强了在新经济领域的业务覆盖,积累了宝贵的中概股回归项目经验,并有信心在未来的中概股回归项目中发挥更积极的作用。
关于宝尊电商
根据艾瑞咨询的资料,宝尊电商是中国品牌电商服务行业的领导者和先行者,年按GMV计占7.9%市场份额。中国品牌电商服务行业乃第三方服务行业,其中电商服务提供商为品牌提供IT解决方案、网店运营、市场营销、客户服务及仓储配送等电商服务。凭借端到端的电商服务功能、全渠道覆盖和技术驱动的解决方案,宝尊电商赋能广泛多样的品牌发展并取得成功。宝尊电商帮助品牌在中国执行其电商战略。
关于招证国际
招商证券国际有限公司(“招证国际”)是百年招商局旗下招商证券股份有限公司(股份代号:.SH/.HK)的全资子公司,总部设在香港,是招商证券经营境外业务的主要平台,也是招商证券连接国际资本市场的重要桥梁。招证国际现已在中国香港、伦敦及首尔等国际金融中心设立子公司,竭诚为境内外客户提供证券经纪、企业融资、销售及交易、资产管理、私募股权、环球商品及期货等全方位、一体化的综合金融服务。
招证国际立足香港,面向全球,将依托“招商”百年品牌、招商局在海内外积淀的雄厚产业网络覆盖和资源优势,以卓越的金融服务创造价值,成为具备全产业链服务能力的国际化现代券商,及具有国际竞争力的中国最佳券商。
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